احمد اباد الهندو 25 يناير 2021 / PRNewswire / – موانئ العدني و Special Economic Zone Limited (“الشركة”) أعلنت اليوم أنها أطلقت عرضًا للاستحواذ على الشراء نقدًا (“عرض الاستحواذ”) بالكامل أو جزء منه 500،000،000 دولار أمريكي 3.95٪ سندات أولية مستحقة 2022 ، CUSIP: Y00130 HS9 و ISIN: USY00130HS90 (اللائحة S) و CUSIP: 00652 م AC6 ، ISIN: US00652MAC64 (القاعدة 144 أ) (“الملاحظات”). يتم إجراء العرض العام وفقًا لمذكرة العرض العامة المؤرخة 26 يناير 2021 (“مذكرة العرض”) ، المتوفرة على موقع العطاء (“موقع العرض”) https://bonds.morrowsodali.com/adaniports.
تنتهي صلاحية عرض الشراء في 5:00 مساء.و نيويورك حان الوقت 2 فبراير 2021، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها مسبقًا كما هو موضح في مذكرة المعلومات على عرض المناقصة العامة (الوقت والتاريخ ، كما يمكن تمديدهما ، “فترة الصلاحية”).
حاملي الأوراق المالية الذين يودعون (ويفشلون في السحب بشكل صحيح) ملاحظاتهم قبل وقت انتهاء الصلاحية ، أو الذين يسلمون إلى وكيل المعلومات والمناقصة إشعارًا بالتسليم المضمون مكتملًا على النحو الواجب وتنفيذه وفقًا للتعليمات الموضحة في عرض المناقصة. وقت انتهاء الصلاحية ، سيتم استلامه نقدًا ، للتذاكر المودعة بشكل صحيح والمقبولة للشراء من قبل الشركة ، 1،032.3 دولار أمريكي بواسطة 1000 دولار أمريكي المبلغ الأساسي للسندات (“المقابل”) ، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ التسوية ولكن لا يشمل ذلك ، والذي من المتوقع أن يكون قريبًا 3 فبراير 2021 (الفائدة على الأوراق المالية المودعة عن طريق إشعار التسليم المضمون ، كما هو موضح في مذكرة عرض العطاء ، ستتوقف عن التراكم في أو حول 3 فبراير 2021 وسيتم ضبطه أو حوله 5 فبراير 2021).
أعلنت الشركة عن عرض الاستحواذ في صفقة إعادة تمويل حيث سيتم اشتقاق المقابل من عرض متزامن (“إصدار ملاحظة جديدة”) لسندات دين جديدة (“الملاحظات الجديدة”). “تذاكر جديدة”) ، بشروط مرضية . للشركة ، وكذلك السيولة المتوفرة.
العرض العام مشروط بإصدار سندات جديدة بمبلغ أساسي لا يقل عن 500،000،000 دولار أمريكي بشروط وأحكام مرضية للشركة (“شروط التمويل”). يخضع العرض العام أيضًا لإرضاء أو التنازل عن عدد من الشروط الأخرى المنصوص عليها في مذكرة العرض العام.
وفقًا لظروف السوق ، واستكمال إصدار الملاحظات الجديدة بشروط مرضية للشركة واستلام جميع الموافقات الحكومية وغيرها ، يجوز للشركة أن تختار ، اعتبارًا من تاريخ تسوية الملاحظات الجديدة أو في ذلك التاريخ تقريبًا ، لممارسة حقه لإعادة شراء السندات التي لم تشتريها الشركة اختياريًا كجزء من عرض العطاء ، بسعر يساوي 100٪ من مبلغها الأساسي ، بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة وغير المدفوعة ، إن وجدت ، في تاريخ الاسترداد ، بالإضافة إلى “الاسترداد” المعمول به قسط ، وفقا لشروط وأحكام عقد الثقة. لا يشكل هذا الإعلان إشعارًا بالاسترداد بموجب أحكام الاسترداد الاختيارية الخاصة بـ Indenture.
ستنظر الشركة ، فيما يتعلق بتخصيص الملاحظات الجديدة ، من بين عوامل أخرى ، في ما إذا كان المستثمر المعني الذي يسعى للحصول على مخصصات الملاحظات الجديدة قد أودع بشكل صحيح أو أشار إلى نية مؤكدة لإيداع الأوراق المالية وفقًا للطرح العام للشراء ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن إجمالي المبلغ الاسمي للسندات المودعة أو التي ينوي أن يودعها هذا المستثمر. عند النظر في منح السندات الجديدة ، تعتزم الشركة إعطاء الأفضلية للمستثمرين الذين ، قبل هذه المنحة ، قاموا بإيداع أو أشاروا إلى نيتهم في إيداع الأوراق المالية.
يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالملاحظات التي هي موضوع عرض المناقصة وكذلك المبلغ الأساسي المستحق والمقابل فيما يتعلق بالملاحظات:
|
عنوان الأمان |
CUSIP / ISIN |
مبلغ أصل المبلغ المستحق |
الاعتبار |
|
3.95٪ كبير |
CUSIP: Y00130 HS9 ، ISIN:
CUSIP: 00652M AC6 ، ISIN: |
500،000،000 دولار أمريكي |
1،032.3 دولارًا ل |
يجوز سحب ملاحظات العرض في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية طالما تم سحبها بشكل صحيح وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في مذكرة العرض العام.
احتفظت الشركة بخدمات بنك باركليز بي إل سي وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي وستاندرد تشارترد بنك (“مدراء الوكلاء المشتركين”) للعمل كمدراء وسيط لعرض العطاء. لمزيد من المعلومات حول شروط عرض العطاء ، يرجى الاتصال بـ Barclays Bank PLC على +852 2903 3266 /[email protected]؛ Citigroup Global Markets Limited في +852 2501 2552 / + 44 20 7986 8969 / + 1212723 6106 /[email protected]؛ JP Morgan Securities plc on +44 20 3493 0682 /[email protected]؛ وبنك ستاندرد تشارترد على الرقم +44207885 8888 / [email protected].
قامت الشركة بتعيين Morrow Sodali Limited (“Morrow Sodali”) لتكون بمثابة وكيل المعلومات والمناقصة لعرض العطاء. يجب توجيه الأسئلة المتعلقة بعرض الاستحواذ إلى Morrow Sodali باستخدام تفاصيل الاتصال المقدمة. المستندات المتعلقة بعرض العطاء ، بما في ذلك نشرة الإصدار وإشعار التسليم المضمون ، متوفرة على موقع العطاء: https://bonds.morrowsodali.com/adaniports ويمكن أيضًا الحصول عليها عن طريق الاتصال بـ Morrow Sodali عبر الهاتف على نيويورك: +1 203609 4910 ، لندن: +44 20 8089 3287 و هونج كونج: +852 2319 4130 أو عن طريق البريد الإلكتروني على [email protected].
يتم تقديم عرض الاستحواذ فقط وفقًا لمذكرة عرض الاستحواذ وسيحكمها. لا يشكل هذا الإعلان عرضًا لبيع أو طلب عرض لشراء أي أوراق مالية (بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الملاحظات الجديدة) ولن يكون هناك بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها أي عرض أو طلب أو بيع من هذا القبيل غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من تلك الولايات القضائية.
الحذر بشأن البيانات التطلعية:
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 21E من قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1934 وتخضع لقانون Safe Harbor تم إنشاؤه على هذا النحو. قد تختلف النتائج الفعلية ماديا عن هذه البيانات. بشكل عام ، يمكن تحديد مثل هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام المصطلحات الاستشرافية مثل “تتوقع” أو “تعتزم” أو “قد” أو “سوف” أو كلمات أخرى أو تعبيرات عن الاهتمام. ‘أهمية مماثلة ، ولكن هذه هي ليست الوسيلة الحصرية لتحديد هذه البيانات. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات المنعكسة في بياناتها التطلعية معقولة ، إلا أن هذه التوقعات قد لا تكون صحيحة. البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي ، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تحديث أو مراجعة أي من هذه البيانات.
المستثمر والاتصال الإعلامي:
تنصل
يجب قراءة هذا الإعلان بالتزامن مع مذكرة عرض العطاء. لا يتم تقديم أي عرض أو دعوة للحصول على التذاكر أو استبدالها وفقًا لهذا الإعلان.
يحتوي هذا الإعلان ومذكرة عرض العطاء على معلومات مهمة يجب قراءتها بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن عرض الاستحواذ. إذا كان لدى أي من أصحاب الملاحظات أي شك فيما يتعلق بالإجراء الذي ينبغي عليهم اتخاذه ، فيجب عليهم طلب المشورة القانونية والضريبية والمالية الخاصة بهم ، بما في ذلك ما يتعلق بالعواقب الضريبية ، من مستشاريهم القانونيين والمحاسبين والماليين وغيرهم. يجب على أي حامل يتم الاحتفاظ بسنداته نيابة عنه بواسطة وسيط أو وسيط أو بنك أو أمين حفظ أو شركة استئمانية أو أي مرشح آخر ، الاتصال بهذا الكيان إذا كان يرغب في المشاركة في الطرح العام للشراء. لا يقدم أي عضو في الشركة أو المديرين المشاركين أو Morrow Sodali أو الوصي أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو وكلائهم أو الشركات التابعة لهم ، أي توصية بشأن ما إذا كان يجب على حاملي الملاحظات المشاركة في عرض الاستحواذ.
سيتم اعتبار كل حامل سندات مشارك في عرض العطاء قد قدم بعض الإقرارات على النحو المبين في القسم المعنون “إجراءات أوراق العطاء»في مذكرة العرض العام. لن يتم قبول أي تسليم لملاحظات بغرض الشراء وفقًا لعرض عطاء من حامل الملاحظات غير قادر على تقديم مثل هذه الإقرارات. يحتفظ كل من الشركة ومديري التاجر المشترك وشركة Morrow Sodali بالحق ، وفقًا لتقديرها الخاص ، في التحقيق ، فيما يتعلق بأي عرض للتذاكر التي سيتم شراؤها وفقًا لعرض العطاء ، فيما إذا كان هذا البيان الذي قدمه حامل الملاحظات صحيحًا أم لا. إذا تم إجراء مثل هذا التحقيق ، وبالتالي قررت الشركة (لأي سبب كان) أن هذا البيان غير صحيح ، فلن يتم قبول عرض الملاحظات هذا.
لا يشكل هذا الإعلان ومذكرة عرض العطاء وأي مستند آخر ذي صلة عرضًا للشراء أو التماس عرض لبيع الأوراق المالية في أي ظرف أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس غير قانوني. قد لا يتم عرض الأوراق المالية أو بيعها الولايات المتحدة الأمريكية أو لصالح أو نيابة عن أو لصالح الأشخاص الأمريكيين غير المسجلين بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 (“قانون الأوراق المالية”) ، أو إعفاء من التسجيل.
الأوراق المالية المشار إليها هنا لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قانون وطني للأوراق المالية. الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية التسجيل الغائب أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية وقوانين الدولة المعمول بها. لا تنوي الشركة تسجيل أي أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي ولاية قضائية أخرى. سيتم تقديم الملاحظات الجديدة فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب المادة 144 أ من قانون الأوراق المالية وللأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية.
إذا تطلبت ولاية قضائية أن يتم تقديم عرض الاستحواذ من قبل وسيط مرخص أو وسيط مرخص ، وكان أحد المديرين المشاركين أو أحد الشركات التابعة لهما وسيطًا أو وسيطًا مرخصًا في تلك الولاية القضائية ، فسيتم اعتبار عرض العطاء لتكون مصنوعة. من قبل هذا المدير المشارك أو الشركة التابعة نيابة عن الشركة في تلك الولاية القضائية.
لا ينبغي اعتبار هذا الإعلان بمثابة إعلان أو دعوة أو عرض أو بيع أو طلب عرض للاكتتاب أو شراء الأوراق المالية ، سواء عن طريق الطرح الخاص أو للجمهور ، في الهند. لن يتم عرض الملاحظات الجديدة أو بيعها ، ولم يتم عرضها أو بيعها في الهند عن طريق أي مستند عرض أو مستند أو مادة أخرى تتعلق بالملاحظات الجديدة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في الهند أو لصالح أو نيابة عن أو لصالح أي شخص مقيم في الهند.
المصدر مورو سودالي
“هواة لحم الخنزير المقدد المتواضع بشكل يثير الغضب. غير قادر على الكتابة مرتديًا قفازات الملاكمة. عشاق الموسيقى. متحمس لثقافة البوب الودو”